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時間:2020-04-08 10:57:57 來源:證券時報

  群智咨詢(Sigmaintell)2月5日發布的報告顯示,2019年全球液晶(jing)電視yong)姘宓某齷huo)數量為2.83億片,同比小幅下(xia)降0.2%,出貨(huo)面積為1.6億平方米,同比增長6.3%。從2019年全球液晶(jing)電視yong)姘宄齷huo)排名(ming)來看,京東(dong)方的出貨(huo)面積首次超過韓國廠商LGD奪魁,實現出貨(huo)數量和(he)面積雙(shuang)雙(shuang)排名(ming)第一。

  值(zhi)得注意(yi)的是,2019年上半(ban)年,液晶(jing)面板出貨(huo)面積排名(ming)第一為LGD。而此次京東(dong)方再次趕(gan)超則說明了國內(na)液晶(jing)面板產能進一步釋放,傳(chuan)統韓系面板廠商產能轉(zhuan)型加快。

  當(dang)下(xia)爆(bao)發的疫情對面板產能造(zao)成(cheng)了一定沖擊,在武漢也落地了不少面板產線。對于這一點,京東(dong)方此前表(biao)示公司的mu)獯婧he)物料xi)chu)備可以維持2~4周的生產,而上xian)喂gong)應商庫存仍然能提供(gong)保障,因(yin)此疫情帶來的復工延期目(mu)前並未(wei)造(zao)成(cheng)影響。天風證券認為,2020年1月大尺寸LCD面板開啟漲價周期,全行業盈利能力有望持續(xu)提升。

  大尺寸面板產能領先

  2019年液晶(jing)面板行業供(gong)求(qiu)關系加速惡化(hua),韓國主要面板制造(zao)商連續(xu)數個(ge)季(ji)度巨(ju)額虧(kui)損,正(zheng)在逐(zhu)步退出LCD產能。國內(na)面板企業去年以來面臨價格“跌跌不休”的寒(han)冬,隨(sui)著(zhou)韓國廠商在2020年將會進一步退出LCD產能,整個(ge)大尺寸顯示器市場的供(gong)需平衡正(zheng)在向好(hao)的方向發展,以京東(dong)方、TCL集團(華星光電)為代(dai)表(biao)的國內(na)企業正(zheng)在全面崛起。

  目(mu)前,全球的面板行業中,中韓的方向有所不同。京東(dong)方、TCL等面板廠商在前些年發力LCD大面板產能,產能上升非常快,而韓國的廠商則是逐(zhu)步退出了LCD,轉(zhuan)向全力發展OLED產能。

  方正(zheng)證券指出,中國大陸液晶(jing)面板產業從2005年開始(shi)規模產業化(hua),經過10年的時間,第一次逐(zhu)步具備了逆周期投資(zi)能力。從2009年開始(shi),以京東(dong)方為首,TCL集團(華星光電)、深天馬、中電熊貓為代(dai)表(biao)的大陸企業dan)  shi)了高世代(dai)線的建(jian)設與迅速擴張,加之下(xia)游(you)產業鏈(lian)的成(cheng)熟配套,LCD產品在世界範圍(wei)內(na)市場的份額佔比不斷加速提升,逐(zhu)漸壓縮(suo)原有的台(tai)灣地區(qu)、韓國企業的份額空(kong)間。

  根據(ju)IHS發布的統計(ji)數據(ju),2018年中國大陸已經超越(yue)韓國,成(cheng)為LCD顯示面板最大的產能來源地,預計(ji)2020年以後全球超過40%的產能將來源于中國大陸,LCD領域超過50%的產能將來cu)雜謚泄舐健/p>

  進入漲價景(jing)氣(qi)周期

  最新數據(ju)印證了中國大陸面板企業在液晶(jing)電視yong)姘逕系那渴啤/p>

  群智咨詢2月5日發布的報告顯示,2019年全球液晶(jing)電視yong)姘宓某齷huo)數量為2.83億片,同比小幅下(xia)降0.2%,出貨(huo)面積為1.6億平方米,同比增長6.3%。從2019年全球液晶(jing)電視yong)姘宄齷huo)排名(ming)來看,京東(dong)方的出貨(huo)面積首次超過韓國廠商LGD奪魁,實現出貨(huo)數量和(he)面積雙(shuang)雙(shuang)排名(ming)第一,其他中國廠商隨(sui)著(zhou)產能規模的擴大,排名(ming)也在前移(yi)。

  中國大陸廠商方面,報告顯示,京東(dong)方的全球首條(tiao)G10.5代(dai)線持續(xu)爬坡,並達到(dao)滿產,2019年液晶(jing)電視yong)姘?芡 仍齜 0%。2019年的總出貨(huo)量達到(dao)5330萬片,同比小幅下(xia)降1.8%,但產能結構的調整帶動尺寸結構優化(hua),65英寸和(he)75英寸出貨(huo)量躍居(ji)全球第一,出貨(huo)面積達到(dao)2912萬平米,同比大幅增長24.6%,排名(ming)超過LGD。

  2020年隨(sui)著(zhou)武漢G10.5的量產,京東(dong)方將繼續(xu)擴大在大尺寸產品上的優勢,完善(shan)客戶(hu)結構,積極去化(hua)產能的同時保障xian) /p>

  當(dang)下(xia)爆(bao)發的疫情對面板產能造(zao)成(cheng)了一定沖擊,在武漢也落地了不少面板產線。國盛證券指出,武漢是國內(na)的面板重鎮之一,京東(dong)方、華星光電、深天馬在武漢均有面板廠。存量方面,武漢天馬4.5代(dai)線面向專業顯示,武漢天馬6代(dai)線和(he)華星光電T3產線主要面向智能手(shou)機。增量方面,京東(dong)方B17產線面向TV,華星光電T4產線面向智能手(shou)機。

  華金證券指出,面板行業包(bao)括京東(dong)方、深天馬和(he)TCL華星均有部分產線在武漢,由(you)于行業特殊(shu)性(xing)春節期間並未(wei)停止生產,長期來看行業整體驅動邏輯(ji)不變,短期或有波動。

  天風證券認為,2020年1月大尺寸LCD面板開啟漲價周期,全行業盈利能力有望持續(xu)提升。根據(ju)最新群智價格快報,預計(ji)2月份32~65寸面板價格再提價1~2美(mei)元。疫情對產能直(zhi)接(jie)影響有限,短期對供(gong)給端間接(jie)影響大于需求(qiu)端,助力行業缺貨(huo)漲價趨勢,維持行業漲價景(jing)氣(qi)周期判斷,面板行業dao)衲暌患ji)度有望出現zhong) 盞恪/p>


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