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時間:2020-03-30 20:19:22 來源(yuan):中證網

  “公司jing)hen)多(duo)訂單都是5G手機(ji)方(fang)面的,上(shang)半(ban)年很(hen)多(duo)項目都jia)雅怕!蔽盤┘ke)技ji) 魯chang)助理鄧安明近日對(dui)中國證券報(bao)記者表示,“我們在嘉興、無錫的工廠(chang)都會擴產,生產5G產品。”業內人士指出,隨著5G建設持續推進,設備產業鏈將受(shou)益(yi)。5G手機(ji)換機(ji)潮(chao)將至,行業景氣度提升。對(dui)于疫情對(dui)產業鏈的影響,多(duo)家(jia)券商(shang)指出,短期對(dui)5G產業鏈供需有所擾(rao)動,但大趨勢不(bu)變。

  換機(ji)潮(chao)將至

  5G手機(ji)銷量看漲,ODM廠(chang)商(shang)產品fan)┐? 巍9胖? fen)析(xi)師指出,“5G智(zhi)qiao)蓯只ji)品牌擴大和ODM企業合(he)作,聞泰科(ke)技作為全球ODM行業龍(long)頭,針對(dui)核(he)心客戶戰(zhan)略需求快速擴建產能,未來有望獲得(de)持續的增量訂單。”

  某券商(shang)TMT行業資深分(fen)析(xi)師對(dui)中國證券報(bao)記者說,5G是一個風(feng)口。隨著5G網絡建設的推進,5G手機(ji)銷量將迎來爆發式增長(chang)。

  據中國信通院數據顯示,2019年國內5G手機(ji)出貨(huo)量達(da)1376.9萬部。市調機(ji)構Strategy Analytics的報(bao)告顯示,2019年全球5G手機(ji)出貨(huo)量達(da)到(dao)1870萬部。其中,華為、三星、vivo、小(xiao)米排名前(qian)四(si)位,出貨(huo)量分(fen)別為690萬部、670萬部、200萬部、120萬部。

  中金(jin)公司預計(ji),在5G的帶動下,2020年全球智(zhi)qiao)蓯只ji)銷量將增長(chang)2.4%,達(da)到(dao)15.68億部。其中,5G手機(ji)銷量有望達(da)到(dao)2.5億部。業內人士認(ren)為,2020年將迎來5G手機(ji)換機(ji)潮(chao),有望帶來新(xin)一輪行業景氣紅利。

  “上(shang)半(ban)年有大客戶要發布5G手機(ji),正在催(cui)訂單。隻(ping)huai)jin)年下半(ban)年將推出5G手機(ji),隻(ping)huai)盜垂 鏡娜兆涌ke)能會不(bu)錯。”一huan)沂只ji)產業鏈上(shang)市公司證代對(dui)中國證券報(bao)記者表示,隨著5G網絡逐步鋪開(kai),運營商(shang)5G套(tao)餐推出,以及隻(ping)huai) G機(ji)型,會帶動手機(ji)產業鏈發展。

  2月3日,聚辰股份在互(hu)動平台(tai)表示,5G手機(ji)有望推動智(zhi)qiao)蓯只ji)市場(chang)迎來新(xin)的“換機(ji)潮(chao)”,帶動智(zhi)qiao)蓯只ji)出貨(huo)量ke)攏  徊教嶸EPROM和音圈馬達(da)驅動芯片市場(chang)規模,為公司業務(wu)發展創(chuang)造更大的空間。

  銀寶山(shan)新(xin)2月4日zhao)諢hu)動平台(tai)上(shang)稱(chen),公司為5G產品提供結構件集(ji)成業務(wu),包括箱體、屏蔽蓋、基板、圍框、熱管理相關產品,以及終端的塑膠結構件。公司目前(qian)在手訂單充(chong)足。

  “2020年是5G爆發年。隨著產業成熟度的提升,初期價格過高(gao)的問題(ti)將逐步解(jie)決。5G設備滲透率(lv)進入快速提升階段,圍繞5G硬件升級(ji)的電子零組件龍(long)頭企業有望持續受(shou)益(yi),業績彈性將逐步顯現(xian)。”中信建投(tou)證券指出,進入2020年,運營商(shang)加(jia)速建設5G,5G標(biao)準、運營商(shang)、芯片、終端進展加(jia)快。全球範(fan)圍5G進展快速,國內5G已經商(shang)用(yong)化,預計(ji)2020年-2023年開(kai)啟新(xin)一輪換機(ji)潮(chao)。終端品類(lei)增加(jia),換機(ji)周期將縮短。同(tong)時,材料(liao)、結構、交互(hu)方(fang)式等迎來革命,預計(ji)將為供應鏈chuang)戳考燮 /p>

  滲透率(lv)提升

  “5G帶來萬物互(hu)聯時代,預計(ji)今(jin)年二季度末、三季度初,5G應用(yong)和產品規模會爆發。”鄧安明對(dui)中國證券報(bao)記者稱(chen),聞泰科(ke)技jia)G手機(ji)、5G平板、筆shi)綰oT產品,都會在全球市場(chang)推出。5G將通過手機(ji)的大規模覆蓋,降低成本,完善供應鏈,再向各個行業滲透。

  從5G終端情況(kuang)看,中信建投(tou)證券認(ren)為,5G終端商(shang)用(yong)進入沖(chong)刺(ci)階段,2020年將是5G商(shang)用(yong)爆發年。根據Ericsson報(bao)告,智(zhi)qiao)蓯只ji)、路由器(qi)、CPE、平板等終端的5G商(shang)用(yong)進展將分(fen)階段推進。5G網絡具有增強移動寬(kuan)帶場(chang)景(eMBB)、海(hai)量機(ji)器(qi)類(lei)通信(mMTC)、低時延高(gao)可(ke)靠性通信(uRLLC)三大特性。三大特性依次推進,現(xian)階段首先落地的為大帶寬(kuan)特性。VR/AR、雲游戲、超高(gao)清視頻dao) lv)先受(shou)益(yi)。

  “2020年仍yuan)τG網絡建設階段,應用(yong)發展需要契機(ji)。”某券商(shang)TMT行業資深分(fen)析(xi)師對(dui)中國證券報(bao)記者說。

  根據華創(chuang)證券研報(bao),2020年5G進入建設高(gao)峰期,作為5G下游應用(yong)的車聯網市場(chang)空間大,確fan)ㄐ悅魅返牧 yu)受(shou)到(dao)高(gao)度重(zhong)視,有望實(shi)現(xian)商(shang)業化落地。中信證券指出,汽車逐漸進化成為類(lei)似手機(ji)的智(zhi)qiao)苤斬耍 盜 2X)系統成為改善汽車座艙(cang)體驗的重(zhong)要配置。隨著V2X技術的進一步普及,道(dao)路安全和行車效率(lv)將顯著提升;在5G的催(cui)化下,V2X將實(shi)現(xian)對(dui)自動駕駛的賦能,大幅提升自動駕駛系統性能。東莞證券預計(ji),2020年我國將迎來5G建設潮(chao),對(dui)于設備的需求會增大,設備產業鏈將持續受(shou)益(yi)。

  大趨勢不(bu)變

  對(dui)于5G建設以及產業鏈是否會受(shou)疫情影響的問題(ti),招商(shang)證券認(ren)為,可(ke)能會對(dui)一huan)徑染  鴕導 恍xie)影響,尤其是對(dui)部分(fen)上(shang)游無線射頻元(yuan)器(qi)件、光模塊(kuai)、通信設備等偏硬件制造的公司。通信行業的需求節奏主要由運營商(shang)招標(biao)決定(ding),預計(ji)運營商(shang)招標(biao)會有所延遲(chi)。但從全年情況(kuang)看,對(dui)5G建設不(bu)會有太大影響,5G基站建設規模仍維(wei)持60萬-80萬的判斷。恢(hui)復正軌(gui)後,運營商(shang)將加(jia)快招標(biao)步伐,對(dui)應廠(chang)商(shang)會加(jia)緊擴大產能,全年預期目標(biao)維(wei)持不(bu)變。

  中信建投(tou)證券認(ren)為,短期看疫情對(dui)電子產業鏈供需有所擾(rao)動。中長(chang)期看,不(bu)改5G換機(ji)和創(chuang)新(xin)大周期趨勢帶動電子產業的增量。中金(jin)公司指出,對(dui)手機(ji)產業鏈產能直接(jie)影響有限,因為半(ban)導體及面板行業自動化程度高(gao);武漢是中國光通信產業基地,雖(sui)然huai)庀說炔糠fen)環fang)誆苡興陸擔  bu)會影響5G設備供應鏈的穩定(ding)。

  太平洋證券表示,武漢he)賾小(xiao)爸泄夤取敝 chen),聚集(ji)了華工科(ke)技、烽火通信、長(chang)飛光縴光纜(lan)、光迅科(ke)技等優質企業,是大型光縴光纜(lan)、光電子器(qi)件生產基地,在國內通信產業佔據重(zhong)要地位。光模塊(kuai)等產品fang) shou)延遲(chi)復工影響,產品fang)桓督 月17日左右(you)恢(hui)復。從往年情況(kuang)看,春節之後會有一個招工流程與(yu)產能爬坡(po)階段,對(dui)5G上(shang)游的抑制作用(yong)可(ke)能延續到(dao)3月份。第一huan)徑G建設將一定(ding)程度放緩hai) 喙仄笠擋芑hui)復後再加(jia)速跟上(shang)目標(biao)進度。

  東莞證券指出,長(chang)期看好5G帶來的換機(ji)潮(chao),疫情擠(ji)壓的需求會在下半(ban)年乃至明年得(de)到(dao)充(chong)分(fen)釋(shi)放。招商(shang)證券表示,疫情加(jia)速遠程視頻會議應用(yong)落地,下游應用(yong)加(jia)速發展反chuang)G建設,5G產業鏈形成良(liang)好閉環。雲視頻會議系統需求是5G帶來的新(xin)風(feng)口,將成為2020年5G應用(yong)的主要落地方(fang)向。同(tong)時,5G應用(yong)發展將驅動5G建設加(jia)速,預計(ji)2020年三大運營商(shang)仍將著力推進5G建設。


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